Konfiguration
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Hier legst Du fest, wann, wer und wie gemahnt werden soll. Es stehen bereits vordefinierte Vorlagen zur Verfügung. Wir empfehlen, eine neue Mahnregel anzulegen.
Die Mahnregel „No follow“ bleibt unverändert bestehen, d.h. es erfolgt keine Mahnung. Der Vorteil dieser Regel ist, dass Du sie gezielt für einzelne Partner anwenden kannst, von denen Du weisst, dass sie nicht gemahnt werden sollen.
No follow: Diese Regel bleibt bei diesem Kunden bis auf Widerruf. Das bedeutet man muss diese manuell wieder vom Partner entfernen, damit er wieder im Mahnlauf erscheint.
Klicke auf den Button "Anlegen" und es zeigt Dir obenstehendes Fenster an.
1. Name
Benenne Deine Mahnregel
3. Unternehmen
Falls Du mehrere Unternehmen hast, wähle das gewünschte hier aus.
3. Mahnstufen
Hier definierst Du Deine Mahnstufen. Wie diese angelegt werden, zeigen wir Dir im nächsten Reiter unter 2. Schritt.
4. Konten
Es muss zwingend ein Debitorenkonto hinterlegt werden.
1. Name
Trage hier den Name ein, wir empfehlen die Stufe sinngemäss zu benennen.
2. Stufe
1 = Zahlungserinnerung
2 = 2. Mahnung
3 = Letzte Mahnung
3. Vertriebsweg
Wähle hier den Vertriebsweg, Du hast folgendes zur Auswahl:
Email --> automatische Generierung & Versand der E-Mail mit PDF-Anhang bei Mahnlaufabwicklung
Brief --> Keine automatische Aktion → Mahnlaufposition anklicken, manuell die im Anhang generierte PDF drucken und per Post versenden
Phone --> Keine automatische Aktion → eigenständig Anruf durchführen
4. Verzug (in Tagen)
Lege den Anzahl der Tage nach unterem Berechnungsmodus (Fälligkeitsdatum, Monatsende, Vorherige Erinnerung) fest, ab wann eine Mahnung für diese Stufe generiert werden soll.
5. Berechnungsmodus
Wähle hier aus ab welchem Datum die obige Anzahl berechnet werden soll, nach:
Fälligkeitsdatum
Monatsende
Vorherige Erinnerung
6. Mail und Berichte
Folge dem 3. Reiter mit dem Namen: 3. Schritt
1. E-Mail Schema
Bitte wende Dich an uns für die E-Mail-Vorlage. Diese wird von uns konfiguriert.
2. Angepasste Nachricht
Dieser Text wird im PDF angezeigt, das entweder per E-Mail versendet oder, je nach Mahnstufe, als Brief verschickt wird.
3. Angepasste Nachricht nach Details
Im PDF wird die fällige Rechnung aufgeführt. Hier hast Du die Möglichkeit, nach den Rechnungsdetails einen zusätzlichen Text anzufügen.
4. Show Invoice Details in Mail
Wenn Du hier den Haken aktivierst, wird die Rechnung bereits in der E-Mail aufgelistet. Diese Option wird jedoch selten genutzt.
5. Angepasste Mail-Nachricht
Trage hier den gewünschten Text für die aktuelle Mahnstufe ein, der dann später in der Mahnungsmail versendet wird.