Mitglied erfassen
Wo: Mitglieder ▸ Mitglieder
Ein Mitglied ist ein gewöhnlicher Kontakt mit einem zusätzlichen Reiter Mitgliedschaft, der Status, Perioden und Arbeitsstunden zeigt.
Was Sie hier tun
- Einen neuen Kontakt anlegen oder einen bestehenden als Mitglied verwenden.
- Den aktuellen Mitgliedschaftsstatus und die Mitgliedschaftshistorie einsehen.
- Direkt aus dem Reiter eine Mitgliedschaft kaufen, Arbeitsstunden bearbeiten oder einen Austritt erfassen.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Freie Mitglieder | Kennzeichnet einen Kontakt als kostenloses Mitglied ohne Rechnung. |
| Alle aktiven Mitgliedschaften | Zeigt schreibgeschützt alle aktuell laufenden Mitgliedschaftsarten dieses Kontakts. |
| Aktueller Mitgliedschaftsstatus | Werte von Kein Mitglied über Wartendes (neues) Mitglied bis Zahlende Mitglieder; wird aus der jüngsten Mitgliedschaftszeile berechnet. |
| Verbundenes Mitglied | Ein weiterer Kontakt, dessen Mitgliedschaftsstatus für diesen Kontakt übernommen wird. |
| Mitgliedschaftsbeginn / Mitgliedschaftsende | Start und reguläres Ende der aktuellen Beitragsperiode. |
| Ende Mitgliedschaft | Gesetzt, sobald eine Mitgliedschaft per Austritt vorzeitig beendet wurde. |
| Mitgliedschaften (Tabelle) | Alle Beitragsperioden dieses Kontakts mit Hours to Work (Pflichtstunden), Worked Hours (geleistete Stunden) und Open Hours (offene Stunden) je Periode. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Mitgliedschaft erwerben | Öffnet den Dialog zum Zuweisen einer Beitragsperiode für diesen Kontakt, siehe Mitgliedschaft verkaufen. |
| Stunden bearbeiten | Passt die Pflichtstunden einer einzelnen Mitgliedschaftszeile an, siehe Arbeitsstunden. |
| Austritt | Öffnet den Dialog zum vorzeitigen Beenden dieser Mitgliedschaftszeile, siehe Austritt. |
| Kein Mitglied / Wartendes (neues) Mitglied / Zahlende Mitglieder / Ehemalige Mitglieder / Zukünftige Mitglieder | Werte des Mitgliedschaftsstatus, je nach Rechnungsstatus und Zeitraum der aktuellen Periode. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Mitglieder ▸ Mitglieder und klicken Sie auf Neu oder wählen Sie einen bestehenden Kontakt.
- Erfassen Sie Name und Adresse wie bei jedem Kontakt.
- Wechseln Sie in den Reiter Mitgliedschaft und prüfen Sie Aktueller Mitgliedschaftsstatus.
- Klicken Sie auf Speichern. Ohne Beitragsperiode zeigt der Status Kein Mitglied.
Tipp: Neue Mitglieder legen Sie am schnellsten direkt beim Verkauf der Mitgliedschaft an – der Dialog Mitgliedschaft erwerben erlaubt die Auswahl bestehender oder das Anlegen neuer Kontakte über das Suchfeld.
Zugehörige Abläufe
- Mitgliedschaft verkaufen – Beitragsperiode zuweisen
- Austritt – Mitgliedschaft vorzeitig beenden
- Arbeitsstunden – Pflichtstunden je Periode anpassen