Kontakte
Kontakte sind das Herzstück der Jawengo-Suite: dieselbe Kundin, die im Center einen Platz reserviert, meldet sich vielleicht auch bei Sport Coach zu einem Kurs an und erhält später über die Abrechnung eine Rechnung. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie einen Kontakt erfassen und wie Sie ein Web-Formular gestalten, über das sich Interessierte selbst anmelden.
Kontakte können Einzelpersonen oder Firmen sein und untereinander verknüpft werden, z. B. Kinder mit ihrer gesetzlichen Vertretung. Diese Verknüpfungen wirken sich auf Rechnungsstellung, Kommunikation und Portalzugang aus.
Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Beispiel Sportcenter Seebach |
|---|---|---|
| Kontakt | Eine Person oder Firma im System. | «Anna Meier», «Familie Frei». |
| Gesetzliche Vertretung | Verknüpfung eines minderjährigen Kontakts mit der Person, die ihn vertritt. | Ein Elternteil ist gesetzliche Vertretung des Kindes von Familie Frei. |
| Anmeldeformular | Ein öffentliches Web-Formular, dessen Eingaben direkt einen Datensatz erzeugen. | Ein Formular für die Anmeldung zum Kurs «Tennis Anfänger». |
Zusammenhang
Ein Kontakt wird einmal erfasst und danach in Center, Sport Coach, Vereinsverwaltung und Abrechnung wiederverwendet. Anmeldeformulare erzeugen automatisch neue Kontakte oder Datensätze, wenn jemand ein öffentliches Formular ausfüllt – dieselben Kontakte lassen sich danach wie von Hand erfasste Kontakte weiterbearbeiten.
Typischer Ablauf
- Kontakt erfassen, mit Adresse, Geburtsdatum und gegebenenfalls gesetzlicher Vertretung (Kontakt erfassen).
- Anmeldeformulare gestalten, damit sich Interessierte selbst über die Website anmelden können (Anmeldeformulare gestalten).
- Zugang geben, falls die Person im Portal ihre eigenen Daten sehen soll, siehe Portalzugang einladen.
In diesem Kapitel
- Kontakt erfassen – einen neuen Kontakt anlegen.
- Kontakte zusammenführen – doppelte Kontakte zu einem vereinen.
- Kontakte importieren und exportieren – Kontaktlisten aus und nach Excel.
- Anmeldeformulare gestalten – ein Web-Formular für Anmeldungen aufbauen.
Häufige Fragen
- Wie hängen Kind und Eltern zusammen? Über die gesetzliche Vertretung, siehe Kontakt erfassen.
- Woher kommen Kontakte, die sich online angemeldet haben? Aus einem Anmeldeformular, siehe Anmeldeformulare gestalten.
Tipp: Prüfen Sie bei neuen Kontakten immer, ob die Person nicht schon existiert – die Suche findet auch ähnliche Namen.