Kontakte zusammenführen
Ausgangslage: Anna Meier wurde im Sportcenter Seebach zweimal angelegt, einmal über das Anmeldeformular und einmal an der Kasse. Ergebnis: Es bleibt ein Kontakt bestehen; der andere wird zusammengeführt. Voraussetzungen: Sie haben Zugriff auf die Kontakte; Sie wissen, welcher der beiden Einträge der richtige ist. Dauer: ca. 3 Minuten
Ablauf
- Öffnen Sie Kontakte und suchen Sie den Kunden, der doppelt vorkommt.
- Wechseln Sie oben rechts in die Listenansicht.
- Markieren Sie die Kontakte, die zusammengeführt werden sollen.
- Klicken Sie oben auf Aktion und wählen Sie Zusammenführen. Es öffnet sich der Dialog Kontakte zusammenführen.
- Wählen Sie den Kontakt, der bestehen bleiben soll.
- Klicken Sie auf Kontakte zusammenführen und danach auf Schliessen.
Varianten
- Mehr als zwei Einträge: Markieren Sie alle Duplikate und wählen Sie einen einzigen Kontakt als Ziel; die übrigen werden in diesen überführt.
- Nur ähnlich, nicht identisch: Sind sich die Kontakte unsicher gleich (z. B. Eltern und Kind mit derselben Adresse), führen Sie sie nicht zusammen, sondern verknüpfen Sie sie über Beziehungen, siehe Kontakt erfassen.
Prüfen
- Suchen Sie den Kunden erneut: Es erscheint nur noch ein Eintrag.
- Rechnungen, Mitgliedschaften und Abos sind dem verbleibenden Kontakt zugeordnet.
Tipp: Markieren Sie den Kontakt, den Sie nicht behalten möchten, vorher im Namen mit einer Zahl oder einem Sonderzeichen, z. B. «Anna Meier 1». So wählen Sie im Dialog sicher den richtigen aus. Behalten Sie immer den Kontakt, der bereits ein Kundenkonto, ein Abo oder eine Mitgliedschaft hat.
Achtung: Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie Auswahl und Ziel-Kontakt, bevor Sie auf Kontakte zusammenführen klicken.
Verwandte Seiten
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