Stichwörter
Wo: Kontakte ▸ Konfiguration ▸ Kontakt-Stichwörter
Stichwörter (Tags) sind Schlagwörter, mit denen Sie Kontakte einordnen, etwa nach Sportart, Kundengruppe oder Interesse.
Was Sie hier tun
- Ein Stichwort anlegen und bei Bedarf unter einer Oberkategorie einordnen.
- Ein Stichwort einer Sportart zuweisen, damit Kunden es bei ihrer ersten Reservierung automatisch erhalten.
- Kontakte über ihre Stichwörter filtern, exportieren oder für einen Newsletter auswählen.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Tag Bezeichnung (Name des Stichworts) | Der Name, z. B. «Tennis» oder «Padel». |
| Oberkategorie | Ordnet das Stichwort unter einem anderen Stichwort ein; leer lassen für ein oberstes Stichwort. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Neu | Legt ein neues Stichwort an. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Kontakte ▸ Konfiguration ▸ Kontakt-Stichwörter, klicken Sie auf Neu und erfassen Sie den Namen.
- Öffnen Sie Center ▸ Konfiguration ▸ Sportarten, wählen Sie die Sportart und tragen Sie im Feld Stichwörter das passende Stichwort ein.
- Sobald ein Kontakt eine Reservierung für diese Sportart erhält, setzt das System das Stichwort automatisch auf dem Kontakt.
- Um Kontakte nach Stichwort zu finden, öffnen Sie Kontakte in der Listenansicht, blenden über das Spaltenmenü (drei Punkte) die Spalte Stichwörter ein und wählen Filter ▸ Benutzerdefinierten Filter hinzufügen ▸ Stichwörter.
- Wählen Sie die Bedingung: enthält, enthält nicht, ist gleich (genaue Übereinstimmung), ist ungleich, ist gesetzt (Kontakte mit mindestens einem Stichwort) oder ist nicht gesetzt.
Tipp: Mit Stichwörtern wählen Sie für einen Newsletter gezielt nur Kontakte, die eine bestimmte Sportart spielen, und exportieren die gefilterte Liste wie in Kontakte importieren und exportieren beschrieben.
Zugehörige Abläufe
- Sportarten, Sportstätten & Plätze – Stichwort je Sportart hinterlegen
- Kontakt erfassen – Stichwörter auf dem Kontakt