Daten aus Bexio übernehmen

Ausgangslage: Die Sportcenter Seebach AG hat ihre Buchhaltung bisher mit Bexio geführt und wechselt auf die Jawengo-Suite. Kontakte, Kontenplan, Steuercodes und Buchungssätze sollen nicht von Hand neu erfasst werden. Ergebnis: Die in Bexio geführten Stammdaten und Buchungen sind als Kontakte, Konten, Steuern und Buchungssätze in der Jawengo-Suite vorhanden. Voraussetzungen: Ein Zugang zu Bexio mit Client ID und Client Secret (aus den Bexio-Einstellungen) sowie Administratorrechte in der Jawengo-Suite. Dauer: ca. 1–2 Stunden, abhängig vom Umfang der Bexio-Buchhaltung.

Ablauf

1. Öffnen Sie die Bexio-Verbindung, tragen Sie Client ID und Client Secret ein und klicken Sie auf Confirm Connection (Verbindung bestätigen).
2. Übernehmen Sie im Reiter Importing Base (Basisdaten importieren) zuerst Länder, Sprachen, Anreden und Kontakt-Stichwörter über Import Countries, Import Languages, Import Salutations und Import Contact Tags.
3. Übernehmen Sie im Reiter Importing Contacts (Kontakte importieren) über Import Contacts (full) (Kontakte vollständig importieren) die Kontakte und ihre Verknüpfungen.
4. Übernehmen Sie im Reiter Import Accounting (Buchhaltung importieren) über Import Accounts Type, Import Accounts und Import Tax den Kontenplan und die Steuercodes.
5. Übernehmen Sie zuletzt im Reiter Import Journal (Journal importieren) über Import Journal die Buchungssätze; prüfen Sie anschliessend stichprobenweise, ob Konten und Beträge korrekt übernommen wurden.

Varianten

• Nur Stammdaten, keine Buchungen: Übernehmen Sie Kontakte, Kontenplan und Steuercodes und erfassen Sie die Buchhaltung ab dem Umstellungsdatum neu in der Jawengo-Suite.

Prüfen

• Die Anzahl übernommener Kontakte und Konten entspricht in etwa dem Bestand in Bexio.
• Stichprobenweise geprüfte Buchungssätze zeigen dieselben Konten und Beträge wie in Bexio.

Tipp: Übernehmen Sie die Daten zuerst in einer Testumgebung und wechseln Sie erst nach einer erfolgreichen Prüfung endgültig auf die Jawengo-Suite.

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