Rechnung erstellen
Wo: Abrechnung ▸ Kunden ▸ Ausgangsrechnungen
Auf dieser Maske erstellen Sie eine Kundenrechnung manuell oder bearbeiten eine aus einer App entstandene Rechnung, bevor Sie sie buchen.
Was Sie hier tun
- Eine neue Rechnung für einen Kunden anlegen, der keiner Reservierung, keinem Kurs oder keiner Mitgliedschaft zugeordnet ist.
- Rechnungszeilen, Zahlungsbedingung und Fälligkeit einer Rechnung prüfen, bevor sie gebucht wird.
- Eine Rechnung buchen und danach eine Zahlung erfassen oder eine Gutschrift erstellen.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kunde | Der Kontakt, der die Rechnung erhält. |
| Rechnungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wird. |
| Fälligkeitsdatum | Bis wann die Rechnung bezahlt sein muss; ergibt sich aus der Zahlungsbedingung, falls gesetzt. |
| Journal | Das Journal, in dem der Buchungssatz der Rechnung angelegt wird, z. B. das Verkaufsjournal. |
| Rechnungszeilen | Die einzelnen Positionen mit Produkt, Menge, Preis und Steuer. |
| Referenz | Ein zusätzlicher Vermerk, z. B. eine Bestell- oder Reservierungsnummer. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Bestätigen | Bucht die Rechnung; der Status wechselt von Entwurf auf Gebucht. |
| Zahlung erfassen | Öffnet den Zahlungsdialog für die gebuchte Rechnung. |
| Gutschrift erstellen | Erstellt eine Gutschrift zu dieser Rechnung. |
| Vorschau | Zeigt die Rechnung, wie der Kunde sie erhält. |
| Senden & Drucken | Versendet die gebuchte Rechnung per E-Mail oder druckt sie aus. |
| Zurücksetzen | Setzt die Rechnung zurück auf Entwurf, solange sie noch bearbeitet werden muss. |
| Entwurf / Gebucht / Bezahlt / Teilzahlung | Zeigt den Buchungs- und Zahlungsstand der Rechnung. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Kunden ▸ Ausgangsrechnungen und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie den Kunden und prüfen Sie Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum.
- Erfassen Sie die Rechnungszeilen mit Produkt, Menge und Preis.
- Klicken Sie auf Speichern und danach auf Bestätigen, um die Rechnung zu buchen.
- Erfassen Sie bei Zahlungseingang die Zahlung über Zahlung erfassen.
Tipp: Prüfen Sie vor dem Buchen, ob die Rechnung nicht bereits aus einer App entstanden ist – siehe Rechnungen aus den Apps; doppelte manuelle Rechnungen lassen sich sonst nur über eine Gutschrift korrigieren.
Achtung: Eine gebuchte Rechnung lässt sich nicht mehr direkt bearbeiten. Korrekturen laufen über Gutschrift erstellen.
Zugehörige Abläufe
- Rechnungen buchen und versenden – viele Rechnungen auf einmal buchen und versenden
- Rechnungen aus den Apps – häufigster Ursprung einer Rechnung
- Zahlung erfassen – nach dem Buchen die Zahlung verbuchen
- Gutschrift erstellen – eine gebuchte Rechnung korrigieren