Kundenkonto einsehen
Kunden des Sportcenters Seebach müssen für den Überblick über ihre Rechnungen nicht bei der Buchhaltung nachfragen. Bezahlte und offene Kundenrechnungen sind für jeden Kunden einzeln nachvollziehbar und lassen sich bei Bedarf als PDF weitergeben.
Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Beispiel Sportcenter Seebach |
|---|---|---|
| Offene Posten | Alle noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen eines Kunden. | Anna Meier hat eine offene Abo-Rechnung. |
| Kundenkonto | Die Übersicht aller Rechnungen und Zahlungen eines Kunden über die Zeit. | Das Kundenkonto von Familie Frei zeigt alle Reservierungen des Jahres. |
Zusammenhang
Jede Kundenrechnung ist dem Kontakt zugeordnet, für den sie erstellt wurde. Aus der Liste seiner Rechnungen ergibt sich automatisch, welche Beträge noch offen sind und welche bereits beglichen wurden. Ein Kundenportal, über das Kunden diese Übersicht künftig selbst einsehen können, ist für die Anwenderdoku als eigenes Kapitel vorgesehen und folgt in einem späteren Ausbauschritt.
Typischer Ablauf
- Rechnung nachschlagen – öffnen Sie den Kontakt und darüber die zugehörigen Rechnungen, siehe Rechnung erstellen.
- Offene Posten prüfen – erkennbar am Status Gebucht ohne vollständige Zahlung.
- Auszug weitergeben – eine einzelne Rechnung lässt sich als PDF drucken oder per E-Mail versenden.
In diesem Kapitel
- Rechnung erstellen – Rechnungen einsehen und bearbeiten
- Zahlung erfassen – Zahlungseingänge einer Rechnung zuordnen
- Mahnwesen – wie mit dauerhaft offenen Posten umgegangen wird
Häufige Fragen
- Kann ein Kunde seine Rechnungen selbst online einsehen? Das ist für das Kundenportal vorgesehen; bis zur Einführung erhalten Kunden ihre Rechnungen per E-Mail oder auf Anfrage als PDF.
Tipp: Nutzen Sie bei Rückfragen von Kunden die Suche nach dem Kontaktnamen in der Rechnungsliste – so finden Sie offene und bezahlte Rechnungen auf einen Blick.